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复盘8张图丨A股步入四季度新阶段,节后重点关注这些板块

第一财经 2019-10-08 15:48:24

长假结束,A股步入四季度新阶段,节前两周沪深指数呈现缩量下行状态,预计节后开盘虽有惯性下探可能,但节前已经释放了部分做空动能,因此10月出现周线级别反弹的概率很大。
估值洼地效应凸显 A股会否迎来“红十月”?丨市场辩论会

【今日盘面描述】

上证综指分时走势图

截至沪深股市全天收盘,沪指涨0.29%,深证成指涨0.3%,创业板指跌0.67%。科创板全天低迷,传音控股跌超13%,铂力特跌逾12%。板块方面,天然气板块尾盘走强,东方环宇大涨,贵州燃气、新疆火炬、新疆浩源等纷纷拉升。养鸡、猪肉、水泥、工业大麻全天强势,网络直播、语音技术、旅游板块全天低迷。

【盘面资金流向】

【行业市场表现】

【涨停个股分析】

1、工业大麻概念:福安药业、方盛制药、龙津药业涨停。

消息面上,据券商中国报道,目前,黑龙江工业大麻花叶采收已基本结束。“龙麻5号”标注含量在1%至1.3%左右,今年实际采收的含量在0.5%至0.8%之间,基本没有超过1%的。除了种植经验不足的原因外,多雨、低温对工业大麻花叶质量形成了较大影响。此外,有报道说,康恩贝旗下珍视明电商平台在节日期间上架大麻花叶眼霜,在天猫旗舰店上的价格为129元60片。

2、风电概念:大金重工、金力永磁涨停。

消息面上,10月7日晚间,大金重工发布公告称,公司成为“中广核内蒙古兴安盟风电场塔筒采购-标段1”的中标人,中标额9.16亿元,占公司2018年营业收入的94.46%。 该项目中标后,合同履行将对公司经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。此外,9月25日,金风科技8MW机组首次亮相,此为国内首台具有完全自主知识产权的国产8MW机组。该机组将在已完成全面测试认证的基础上,再在金风科技福建试验台上进行两个月的拖动试验,于2019年年底在兴化湾二期项目上完成吊装。

【盘中消息】

1、应美方邀请,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将率团访问华盛顿,于10月10日至11日同美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。

2、香港交易所集团行政总裁李小加表示,决定放弃向伦敦证交所提出收购要约,因未能取得伦敦证交所管理层方面的积极回应。这不是一个容易的决定,放弃重大的战略机遇固然可惜,但却是最符合我们股东利益的决定,我们不得不忍痛放弃。未来几年,将继续从立足中国、连接全球和拥抱科技三个方向积极推进港交所的战略规划。

3、因被美国列入“实体清单”,海康威视、大华股份等多家上市公司作出回应。其中,海康威视公告称,今日获悉公司被美国商务部纳入“实体清单”,公司正在全面评估此事件可能对公司造成的影响,做好应对工作,并与各方面积极沟通。公司A股股份自10月8日开市起停牌,于10月10日开市起复牌。

4、工信部回复政协提案称,下一步,我部及相关部门将持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展,根据产业发展形势,调整完善政策实施细则,更好的支持产业发展。通过行业协会等加大产业链合作力度,深入推进产学研用协同,促进我国工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业的技术迭代和应用推广。将继续支持我国工业半导体领域成熟技术发展,推动我国芯片制造领域良率、产量的提升。积极部署新材料及新一代产品技术的研发,推动我国工业半导体材料、芯片、器件、IGBT模块产业的发展。

5、近日中国证券业协会向各券商下发了《关于进一步明确科创板投资价值研究报告要求的通知》,包括投价报告应当遵循的三大原则和七大内容要求,以及要求证券公司应当加强对投价报告的内部控制。在内容方面,《通知》中提到,投价报告中的可比公司原则上应与招股说明书中披露的可比公司保持一致,不得随意增减,但能证明未故意通过增减可比公司提高发行人估值结论的情形除外。在估值结论方面,应给出本次公开发行股票后整体市值区间、假设不采用超额配售选择权的情况下的每股估值区间、对应的发行市盈率、计算方式等。

【机构观点】

国泰君安:过去20年国庆开市至10月15日平均涨幅为正且上涨概率为65%,但10月平均涨幅为负。A股10月表现呈动量效应,节后表现延续9月及9月末趋势。历史上国庆期间港股与美股表现对节后A股影响较大。考虑到9月A股整体向好,节前调整充分,休市期间外盘跌幅有限,节后A股有望反弹。科技板块超额收益率走势领先于基本面,当前为科技板块长期牛市起点。近期科技板块跌幅较大,建议战略布局。

招商证券:十一期间,随着欧美等经济体披露主要经济数据不及预期,全球主要股指普遍下挫,欧洲主要股指领跌全部市场。大宗商品普遍收跌,黄金小幅上涨,油价跌幅最大。欧美制造业疲软,就业市场喜忧参半。国内制造业景气回升,十一期间旅游业与票房均创新高。招商证券认为短期内市场缺乏明显的催化,将会进入整固状态。对A股两年半上行周期的判断并未发生变化,需要静候新一轮行情的催化剂。

中信证券:10月是政策决断期,政策对于稳定2020年增长的必要性仍在提升,前期持续收紧的地产调控也为未来政策提供了更多空间。预计适度调降MLF利率以及下发专项债额度是10月最重要的政策决断,政策决断将驱动市场决断,未来1-2个月市场仍是很好的投资窗口,指数有望冲击年内高点。配置上中信证券延续对低估值且受益于经济企稳品种的推荐。

海通证券:长假结束,A股步入四季度新阶段,节前两周沪深指数呈现缩量下行状态,预计节后开盘虽有惯性下探可能,但节前已经释放了部分做空动能,因此10月出现周线级别反弹的概率很大,投资者可以继续遵循节前制定的低吸策略进行布局。从行业选择方面,节后大家应该重点关注以下板块:1、货币宽松预期下利好金融,其中银行更偏向防御性,而券商和保险弹性更大;2、关注财政逆周期调节作用,利好各类周期性行业,比如基建产业链、汽车产业链;3、国内油气服务产业链继续维持高景气,尤其是中石油接连公布发现大型油气田,未来对于油服设备的需求可以期待;4、消费类和科技类是节前行情的领头羊,但是短期涨幅较大,可能会有一段时间休整,但四季度肯定不会缺席,仍有轮动机会,只是要选择一个合适的买入时机。

【即时人民币汇率】

责编:张瑜

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